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官网okex|猪王复生?*ST正邦重整计划出炉,双胞胎“输血供粮”,目标一年减亏两年盈利_财联社

欧意易交易所下载 官网okex 2023年08月05日

财联社8月5日讯(记者 刘建 王平安)曾因断料导致“猪相食”而震惊A股的“江西猪王”*ST正邦,如今有望迎来复生。

盘桓近一年,*ST正邦(002157.SZ)重整终于迈出重要一步,重整投资协议签署落地、重整计划(草案)也正式出炉。重整投资人将合计提供资金43.4亿元,用于支付重整费用、共益债务、清偿各类债务以及补充上市公司流动性等。

财联社记者注意到,此次重整投资人阵容颇为豪华,除牵头投资人双胞胎农业外,多个国资背景投资人也有参与。同时,重整计划草案立下豪言壮语,称争取实现“一年减亏,两年扭亏为盈”的目标。

对此,有业内人士指出,重整计划的实施不仅能缓解*ST正邦的债务情况,同时将有效改善其流动资金。在双胞胎的协助下,*ST正邦有可能重新回归国内养猪业前三的“王座”。

重整投资协议正式落地 控制权花落谁家?

受行业亏损以及自身决策失误所致,加之未能在周期下行的关键节点及时止损调整策略,导致昔日“猪王”*ST正邦深陷债务纠纷,并在去年10月正式启动预重整程序。

昨晚,长达10个月的*ST正邦重整连续剧终于迎来最后高潮。*ST正邦公告:管理人、公司与江西双胞胎农业有限公司、芜湖千鲤信双投资合伙企业(实控人为中国信达资产管理股份有限公司)、南昌金牧纾困企业管理中心(实控人为江西省金融资产管理股份有限公司)、宁波泓洋投资合伙企业(有限合伙)等17家投资人签署了重整投资协议。

有业内人士评价,这一重整投资人阵容堪称豪华,不仅有双胞胎农业,也包括多家国有资本,让投资者对后续重整事项顺利推进的信心得到提振。

根据重整投资协议,重整投资人通过公司重整程序中的出资人权益调整,有条件受让公司转增股票,以公司总股本为基数,按每10股转增不超过18股的规模实施资本公积金转增股本,共计转增57亿股股票。

具体来看,转增股票中的31.5亿股由重整投资人有条件受让(其中产业投资人以1.1元/股的价格受让14亿股;联合投资人以1.6元/股受让17.5亿股),重整投资人合计提供资金43.4亿元。此外,转增股票中的25.5亿股将通过以股抵债方式,清偿正邦科技及正邦养殖系列公司债务,股票抵债价格为11元/股至12.5元/股。

从正邦债权审核来看,通过资格审核的2441家债权人合计申报总金额为236.19亿元。前述业内人士指出,根据简单测算,重整草案推进后,*ST正邦债务情况将得到极大缓解,同时能够获得大量流动资金,为后续的经营提供支持。

根据《重整投资协议》,待*ST正邦重整完成后,双胞胎农业或其同一控制下的关联方将持有上市公司约15.36%的股权。但因正邦集团及其一致行动人已被南昌中院裁定实质合并重整,重整程序中可能对其持有上市公司股权进行相应调整,因此*ST正邦控制权是否发生变化存在不确定性。

资料显示,截至2023年3月31日,林印孙通过正邦集团及一致行动人总计持有正邦科技10.69亿股,占上市公司总股本的33.55%。

“一年减亏,两年盈利”目标能否实现?

新的经营方案提到,本次重整完成后,重整投资人将协助正邦科技继续深耕生猪产业,以高效恢复业务运营、快速改善上市公司盈利能力作为经营重点,力争重整完成后的第一年经营性减亏、第二年实现扭亏为盈。

“一年减亏,两年盈利”的目标如何完成?记者在经营方案中注意到较为重要的两点:第一,重整完成后,双胞胎集团将按照不低于市场公允水平的价格收购上市公司因产能限制而无法自育肥的仔猪,为正邦科技提供仔猪兜底销售保障;第二,与上市公司共享饲料原材料全球采购平台,预计上市公司饲料原材料采购平均价格将比市场平均价格低2%-5%,如上市公司因自身产能限制等原因存在饲料代加工需求,双胞胎集团及关联方将为上市公司提供具备成本竞争力的饲料代加工服务,并优先满足上市公司的代加工需求,同时给予上市公司低于双胞胎集团同类代加工服务价格20%以上的优惠,最大程度帮助上市公司控制饲料成本。

有业内人士告诉记者,“双胞胎2022年的单斤全成本是7.79元/斤,在行业内较为优秀,如果其从育肥、饲料成本等方面全力协助推进,叠加目前生猪养殖行情预期逐步好转的情况,第二年实现扭亏为盈也并非不可实现。”

资料显示,截至2023年3月末,双胞胎集团总资产375.08亿元,净资产183.19亿元,账面货币资金58.90亿元,银行授信额度为218.05亿元(其中未使用额度103亿元)。

该重整计划中,双胞胎集团承诺:本次重整完成后的24个月内,双胞胎集团将逐步启动自身生猪养殖、饲料等业务资产置入上市公司的重组程序,并承诺在重整完成后的4年内,完成相关业务及资产的整体上市。

此外,双胞胎集团及关联方将支持和协调上市公司获得总额不低于20亿元的多种形式融资,包括但不限于银行贷款及定增等,用于保证上市公司发展所需资金。

“如果正邦在该项重整计划下重新实现产能利用率的攀升,加上双胞胎的大力支撑,就有可能重新回到国内养猪业前三的地位。”前述业内人士指出。

(编辑 刘琰)

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