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欧币交易所|中联重科分拆子公司重组上市,标的业绩高速增长_金色光

欧意易交易所下载 欧币交易所 2023年07月29日

日前,中联重科股份有限公司(证券简称:中联重科;证券代码:000157.SZ)拟分拆其高空工作机械子公司,通过与另一控股子公司深圳市路畅科技股份有限公司(证券简称:路畅科技,证券代码:002813.SZ)重组的方式实现重组上市。

来源:摄图网

中联重科子公司拟借壳路畅科技分拆上市

2023年7月,中联重科发布公告,拟分拆其控股子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(以下简称:中联高机)通过与路畅科技重组的方式实现重组上市。具体方案为:路畅科技向中联重工等等29名交易对方发行股份购买其持有的中联高机100%股权,并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金,以此实现中联高机重组上市。

中联高机成立于2012年,为中联重科出资设立的联营企业,原名湖南中联工程机械有限责任公司,2014年12月,中联重科通过非同一控制下企业合并收购剩余股权,中联高机成为中联重科的全资子公司。2021年6月,中联重科的管理团队持股平台新一盛,以及中联高机的管理团队持股平台智诚高盛、智诚高新、智诚高达认购中联高机新增注册资本,同年8月,达恒基石、招银新动能通过增资成为新股东。2022年10月至12月,中联高机继续增加注册资本,新增注册资本由联盈基石、中联产业基金、绿色基金等22名投资者认购。

中联高机的主营业务为智能化高空作业机械的研发、生产、销售及服务,主要产品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等类型高空作业机械。公开资料显示,截至目前,中联高机拥有专利190项,包括发明专利53项、实用新型专利85项、外观设计专利52项,其中23项发明专利受让自中联重科。

收购方路畅科技原实际控制人为郭秀梅、朱书成,2022年2月,郭秀梅与中联重科签署《股份转让协议》,将其将所持路畅科技3598.80万股股份以77986.00万元转让给中联重科,占路畅科技总股本的29.99%,同时,郭秀梅自愿放弃所持路畅科技全部剩余4299.97万股股份的表决权,自此,中联重科成为路畅科技的控股股东。

2020年以来,路畅科技经营业绩持续下滑,近期披露的业绩预告显示,2023年上半年,路畅科技预计实现扣非净亏损1100万元至1700万元,同比转亏。对于路畅科技来说,本次重组有利于增强上市公司盈利能力。

重组预案显示,中联高机的资产总额、资产净额、营业收入等指标均超过路畅科技对应指标的100%,因此本次交易构成重组上市。路畅科技主要从事智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联产品的研发、生产和销售,本次重组将使上市公司主营业务发生根本变化。

中联重科称,本次中联高机的分拆重组上市将增强其直接融资能力与资本实力,提高科技成果转化和规模化生产水平,提升市场占有率和行业影响力,带动机械装备产业集群向全球价值链中高端攀升,同时本次交易将优化资本市场对中联重科不同业务板块的估值体系,释放新兴业务板块估值潜力。

分拆子公司业绩高速增长

2020年至2023年1-4月,中联高机分别实现营业收入102770.46万元、297745.11万元、458307.61万元、183719.79万元,分别实现净利润2027.12万元、24249.49万元、58236.96万元、26871.83万元,期末资产总额分别为107666.92万元、361733.57万元、655339.15万元、781812.16万元,所有者权益分别为43334.97万元、87308.88万元、271892.54万元、331366.85万元。报告期内,中联高机业绩高速增长,在主营业务收入中,剪叉式和直臂式产品销售收入占比合计超过80%。

重组预案显示,穿透至设备租赁公司或终端用户后,中联高机的前五大客户包括华铁应急(603300.SH)、宏信建发(09930.HK)、山西天远建筑工程有限公司(以下简称:天远建筑)、通冠机械、东莞家锋等。

在采购方面,中联重科亦是中联高机的各期第一大供应商。2020年至2023年1-4月,中联高机向中联重科及其下属其他企业采购金额分别为12777.91万元、37242.18万元、50584.67万元、19357.29万元,占采购总额的比例分别为15.32%、12.73%、13.34%、12.57%。

根据《资产评估报告》,截至评估基准日2023年4月30日,中联高机净资产账面价值331935.42万元,股东全部权益评估值942387.00万元,最终确定中联高机100%股权的交易金额为94.24亿元。

受益于高速增长的业绩,包括本次交易在内,中联高机三轮估值有较大幅度提升。在2021年10月增资中,中联高机估值为68774.84万元,一年后的2022年10月增资中,中联高机估值拉升至702277.43万元,约为前次估值的十倍,本次重组估值942387.00万元,又较前次估值增长约24亿元。据路畅科技披露,中联高机估值大幅增长主要由于注册资本和实收资本增加,以及公司业绩高速增长。

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